Soluzioni di investimento

Un’offerta completa di servizi e prodotti di investimento per il patrimonio finanziario per definire una strategia di investimento coerente con la propensione al rischio e le esigenze specifiche del cliente, individuando le migliori opportunità in funzione del profilo e degli obiettivi personali e delle diverse situazioni di mercato.

Indice

Torna su

Investimenti in Private Markets

Mediobanca Private Banking fornisce alla clientela servizi di investimento alternativi, esclusivi e altamente specializzati grazie alla possibilità di investire in strumenti illiquidi.

Scopri di più

Investimenti Sostenibili

Mediobanca Private Banking affianca agli investimenti tradizionali anche soluzioni sostenibili, mantenendo come obiettivo l’ottimizzazione del rischio/rendimento complessivo dei portafogli.

Investimenti sostenibili

Consulenza

Mediobanca Private Banking offre il servizio di consulenza sugli investimenti finanziari “Financial & Portfolio Advisory”.

Il processo si basa su un'attenta valutazione degli obiettivi personali per fornire raccomandazioni di asset allocation personalizzate e specifiche idee di investimento per implementarle. Le soluzioni di investimento proposte fanno riferimento a tutti i mercati internazionali e a tutte le classi di investimento, individuando le migliori opportunità in funzione delle diverse situazioni di mercato e assicurando in qualsiasi momento assistenza personalizzata.

Linee di gestione

Mediobanca Private Banking offre linee di gestione diversificate per stili gestionali e profilo di rischio.

Linee Systematic

Combinano strategie tradizionali, alternative e di riduzione del rischio, con un obiettivo di crescita del capitale nel medio termine

Linee Dynamic

Focalizzate sul risultato assoluto, con l’obiettivo di realizzare un’esposizione dinamica in strumenti finanziari

Linee Pure

Linee di asset class che replicano specifiche classi di attivo

Grazie all’offerta di un Mandato Multilinea, il cliente - nell’ambito di un unico contratto di gestione – ha la possibilità di allocare il proprio patrimonio su più linee di gestione, ciascuna con proprie caratteristiche e con un proprio peso percentuale all’interno del portafoglio complessivo.

Inoltre, grazie al Mandato Multilinea, è possibile la compensazione fiscale dei risultati ottenuti sulle diverse linee di gestione che lo compongono.

Fondi e comparti SICAV

Mediobanca Private Banking permette di investire in un’ampia offerta di fondi esclusivi tramite le società di Asset Management del Gruppo:

Mediobanca SGR
Ram Active Investments

e tramite la società di diritto lussemburghese Mediobanca Management Company attraverso:

Mediobanca Sicav
Palladium FCP

Società di Asset Management del Gruppo

Mediobanca SGR è la fabbrica prodotto del Gruppo Mediobanca che offre la possibilità di investire in fondi mobiliari aperti (OICVM).

Offre un’ampia varietà di fondi mobiliari aperti caratterizzati da diverse strategie e profili di rischio/rendimento in grado di coprire le peculiari esigenze della clientela nei diversi contesti di mercato.
Mediobanca SGR seleziona gli investimenti sulla base dei principali criteri ESG e ritiene prioritaria l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance all’interno del processo d’investimento.

DOCUMENTAZIONE FONDI MEDIOBANCA SGR

RAM Active Investments è la società di asset management con sede a Ginevra specializzata nella gestione di asset alternativi e nell’investimento attivo, caratterizzato da una ricerca più obiettiva delle fonti di alfa per estendere le opportunità sia nella gestione sistematica sia in quella discrezionale.

L’offerta di RAM AI è suddivisa in due principali approcci: RAM Systematic e RAM Tactical. Il primo offre l’opportunità di selezionare titoli a seguito di un’attenta analisi multi-angolare delle inefficienze di mercato, il secondo si focalizza su un’analisi del rischio per fornire rendimenti regolari nel tempo.

DOCUMENTAZIONE RAM ACTIVE INVESTMENTS

Società di diritto lussemburghese Mediobanca Management Company

Mediobanca SICAV è una società multicomparto di diritto lussemburghese di Mediobanca Management Company.
Offre molteplici comparti riconducibili alle seguenti categorie: azionari, obbligazionari e flessibili, che consentono di operare su più aree geografiche per ottenere un’adeguata diversificazione e un’ampia copertura di tutte le classi di attivo e degli stili di gestione presenti sul mercato.

DOCUMENTAZIONE DEI COMPARTI DI MEDIOBANCA SICAV

Palladium FCP è il fondo di diritto lussemburghese che offre soluzioni di investimento orientate a una significativa diversificazione.

L’offerta al momento è composta da due principali comparti:

Crescita Protetta
Cairn Mediobanca Strata Ucits Credit Fund

DOCUMENTAZIONE PALLADIUM FCP

OICR di terzi

Un’ampia gamma di OICR di terzi selezionati tra i principali asset manager internazionali.

Gli OICR di terzi si integrano efficacemente, in un’ottica di architettura aperta, con l'offerta delle case prodotto con l’obiettivo di coprire tutte le asset class in maniera ottimale.

L’ampia offerta di Sicav di Mediobanca Management Company, di OICR di Terzi e di OICVM consente ai clienti di:

Adattare gli investimenti alle opportunità offerte dai mercati finanziari e ottenere un portafoglio a elevato rapporto rischio/rendimento;
Disporre di ampia scelta tra i migliori prodotti offerti dal mercato del risparmio gestito;
Sfruttare i consigli di un team di professionisti competenti nella gestione e selezione dei prodotti migliori per ciascuna asset class.

DOCUMENTAZIONE DEI FONDI DI TERZI COLLOCATI

Polizze assicurative

Mediobanca Private Banking propone diverse soluzioni assicurative italiane ed estere nel ramo polizze vita. Questi strumenti consentono di soddisfare in maniera flessibile le differenti esigenze del cliente dalle più semplici alle più sofisticate: tutela patrimoniale, ottimizzazione fiscale e pianificazione successoria.